O que a agenda precisa ter
O prazo de cada cliente
De quantos em quantos dias ele deve ver você. Loja que compra toda semana não espera um mês; a de compra mensal não precisa de visita semanal.
A última visita
É dela que sai a próxima. Sem a data, a agenda vira memória, e quem some da memória some da carteira.
Quem está atrasado
A coluna que diz quem passou do prazo, quem vence esta semana e quem nunca foi visitado. O modelo calcula sozinho.
A semana marcada
Data, hora, cliente, cidade e o objetivo de cada visita: tirar pedido, levar a tabela nova, cobrar retorno.
O resultado
Visitei, tirei pedido, voltar depois ou fechado, e quando voltar. A agenda da semana seguinte começa por aí.
Uma região por semana
O plano do mês divide a carteira em quatro regiões. Cada semana numa, e a viagem rende mais visitas.
Como montar
- Baixe e abraNo Excel, no Google Planilhas ou no Numbers. Sem cadastro, sem macro.
- Carteira com prazoAba Carteira: um cliente por linha, a cidade e de quantos em quantos dias ele deve ser visitado. Vazio vale 30.
- Quem está na vezPreencha a última visita. A próxima e a coluna Quando visitar saem sozinhas: Atrasado, Esta semana, Em dia ou Nunca visitado.
- Marque a semanaFiltre os atrasados e passe para a Agenda da semana: data, hora, cliente, cidade e o objetivo. O dia da semana aparece sozinho.
- Uma região por semanaAba Plano do mês: quatro semanas, uma região em cada. A carteira inteira passa no mês sem cruzar o estado duas vezes.
A agenda que o app monta sozinho
No app, cada cliente tem o seu Visitar a cada (30 dias se você não mudar). Quem passou do prazo, o ativo nunca visitado e o que está demorando mais que o costume para comprar aparecem em Atenção, na aba Hoje. O check-in na porta da loja tira o cliente da lista e, em Voltar depois, já marca o lembrete para o dia certo.
Com a rota vazia e cliente atrasado, a aba Rota oferece Montar rota com eles num toque, na ordem das ruas, e abre o caminho no Waze ou no Maps. Salve o roteiro com um nome ("Rota de segunda") e escolha a semana do mês: o Plano do mês guarda vários roteiros por semana (uma cidade por dia) e, tocando na semana, cada um abre com Usar. A carteira desta planilha entra no app como está: Carteira, +, Colar uma lista.
As visitas saem na rota de visitas e viram o relatório de visitas do mês. O pedido tirado na loja vale até sem internet, e o modelo de pedido e a planilha do representante cobrem quem ainda está no papel. Veja também como achar lojas para visitar, a calculadora de comissão, o catálogo digital, o contrato de representação, o comparativo com Mercos e PedidoOK e a ajuda do app.
Perguntas
Como organizar a agenda de visitas a clientes?
Comece pelo prazo de cada cliente: quem compra toda semana, quem compra por mês. Quem passou do prazo entra primeiro na semana, agrupado pela cidade, e cada semana fica com uma região. O modelo faz a conta do prazo sozinho.
Funciona no Google Planilhas?
Sim. Abra o arquivo no Google Drive: a lista de resultado e as fórmulas (HOJE, SE, ESCOLHER, DIA.DA.SEMANA) funcionam lá com o mesmo resultado.
Preciso me cadastrar para baixar?
Não. O arquivo baixa direto desta página.
Quantas visitas por dia cabem na agenda?
Depende da distância entre as lojas, não de um número fixo. Na mesma cidade, marque as lojas em sequência pela rua; entre cidades, deixe a viagem como parte do dia. O resultado de cada visita na agenda mostra depois quantas renderam.
O app agenda as visitas sozinho?
Sim. A aba Hoje mostra quem passou do prazo de visita, Voltar depois no check-in marca o lembrete para o dia certo, a rota sai na ordem das ruas e os roteiros salvos montam o Plano do mês com uma região por semana.