Ajuda do app

Na aba Carteira, toque no + e em "Cadastrar um cliente": nome, telefone e endereço. Se tiver o CNPJ, digite e toque em Buscar: o app traz razão social, endereço, telefone e a situação da Receita. Para vários de uma vez, "Colar uma lista"; loja achada na aba Buscar entra pelo + ao lado dela.

Na aba Carteira, toque no + e escolha "Colar uma lista": abre a planilha do Excel ou aceita a lista copiada do bloco de notas ou do WhatsApp (toque em "Colar o que copiei"), e mostra os clientes antes de gravar. Planilha com cabeçalho (Nome, CNPJ, Telefone, E-mail, Contato, Aniversário, Endereço, Cidade, Observações) leva cada coluna para o seu campo, inclusive a exportada de outro sistema.

No Hoje, toque na engrenagem (Ajustes) e em "O que represento": marque as linhas que você vende (ou escreva em "Outro") e quem compra de você. Esses ramos vêm primeiro na aba Buscar, e lá dá para digitar qualquer outro ramo na hora. O ramo de um cliente fica na ficha dele, em "Situação, ramo, visita, etiquetas e anotações".

No Hoje, toque na engrenagem (Ajustes) e troque a "Cidade base", ou toque em "Usar minha localização". Na aba Buscar dá para pôr outras cidades em cada busca, ou usar "Perto de mim".

No Hoje, toque na engrenagem (Ajustes): "Seu nome" é o que o lojista vê na página do pedido e na tabela de preço que você manda; o WhatsApp fica logo abaixo. Mude e toque em Salvar.

Tudo fica na sua conta, não só no aparelho. No celular novo, baixe o app: iPhone na App Store (https://apps.apple.com/br/app/representante-rota-e-vendas/id6821075960) e Android no Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.designmaster.representante); no iPad também sai da App Store. Em qualquer computador e Android, dá para usar pelo navegador em representante.app.designmaster.com.br, sem instalar nada. Entre com a mesma conta (Google, Apple ou usuário) e a carteira, os pedidos e as despesas aparecem. Abra o Hoje uma vez com sinal para os preços ficarem no aparelho.

Conta criada pelo Google ou pela Apple não tem senha: na tela de entrada, toque no botão do Google (ou da Apple) com o mesmo e-mail e tudo volta. Conta com usuário e senha: chame no WhatsApp (27) 99837-2363 ou em contato@designmaster.com.br que trocamos a senha.

Na aba Buscar, escolha o ramo e a cidade (ou "Perto de mim"): aparecem as lojas da região com telefone e o CNPJ (porte, Simples, ramo), e as que já estão na sua carteira vêm marcadas. Toque no + ao lado da loja para guardar na carteira, ou marque várias e toque em "Montar rota" para visitar.

É a situação do CNPJ na Receita Federal. ATIVA: a empresa está aberta. BAIXADA: foi fechada. INAPTA ou SUSPENSA: está com pendência na Receita. Aparece em vermelho na Buscar e na ficha do cliente. Todo mês, quando sai a base nova da Receita, o app relê os CNPJ da sua carteira e, se algum mudou, põe um lembrete no Hoje: confira com o cliente antes de vender a prazo. Para ver de um cliente, abra a ficha na Carteira; para pôr o CNPJ, "Editar dados", digite e toque em Buscar.

No Hoje, "Abriram na sua cidade" lista as empresas do seu ramo que abriram CNPJ há pouco na sua cidade base, pela Receita Federal: o app confere sozinho de hora em hora. "Prospectar" põe a loja na carteira como potencial, "Já é cliente" põe como ativo e o X dispensa. O ramo e a cidade saem dos Ajustes (engrenagem do Hoje), em "O que represento" e "Cidade base".

Na aba Buscar e na Carteira, o botão ao lado da busca troca entre a lista e o mapa (na Carteira do computador, os dois aparecem juntos). Toque no pino para ver a loja ou o cliente e abrir a ficha. No Hoje, o mapa mostra onde você está e a carteira em volta; para ir até lá, a aba Rota abre o Google Maps ou o Waze. Cliente sem pino não tem endereço que o mapa ache: abra a ficha, toque em "Editar dados" e escreva a rua, o número e a cidade. Quem veio de "Abriram na sua cidade" ou de uma lista colada entra no mapa sozinho em até 1 minuto.

Na aba Buscar, marque as lojas e toque em "Montar rota". Cliente da carteira: abra a ficha e toque em "Pôr na rota". Na aba Rota, o + é "Pôr empresa pelo nome". A aba Rota abre o caminho no Waze ou no Maps. Com a rota vazia e cliente atrasado na carteira, a aba Rota oferece "Montar rota (N)" com eles num toque. No Assistente do Hoje, escreva "monta minha rota" e a Rota abre já com eles.

Na aba Rota, "Tirar da rota" no cartão da parada a remove e "Limpar rota" esvazia tudo. A ordem é o app que monta: "Reorganizar" põe as paradas no caminho mais curto e, com "Sair de onde estou" ligado, começa da sua localização agora. Para incluir um cliente, abra a ficha na Carteira e toque em "Pôr na rota".

Com a rota montada, toque em "Salvar roteiro" e dê um nome ("Rota de segunda"). Ele fica em "Roteiros salvos", na aba Rota: "Usar" carrega de novo no dia que você for. A rota que você acabou de organizar já aparece na Hoje; salvando com nome, ela fica lá com esse nome e a próxima que você organizar não escreve por cima. No ⋯ ao lado dele, escolha a semana do mês: o "Plano do mês" guarda vários roteiros por semana (uma cidade por dia, por exemplo). Toque na semana para ver os roteiros dela e em "Usar" para abrir a rota da cidade; os da semana atual aparecem na Hoje.

Na aba Carteira, escreva o nome em "Buscar na carteira" e abra o cliente. Na ficha ficam "Ligar" e "WhatsApp", o Histórico com os pedidos e as visitas, e "Editar dados" para mudar nome, telefone, endereço e CNPJ. Situação, prazo de visita, etiquetas e anotações ficam no mesmo lugar, em "Situação, ramo, visita, etiquetas e anotações".

Na aba Carteira, use os filtros do alto. "Sem pedido no mês" mostra quem ainda não comprou este mês (a positivação que falta) e "Os que mais compram" é a curva A, os que somam mais em pedidos. "Em negociação" são os potenciais que você já visitou e ainda não compraram (o selo deles diz NEGOCIANDO), o mais parado primeiro: aparece quando há algum, e o cliente sai dali no primeiro pedido. "Parou de comprar" são os ativos sem pedido há 90 dias ou mais, o mais parado primeiro, com os dias de cada um; aparece quando há algum. Na ficha de quem parou, o WhatsApp já abre com um recado para retomar a conversa, que você muda antes de mandar. No Assistente, do Hoje, pergunte "quem está há 60 dias sem comprar". Se o filtro não aparece, toque em "Mais filtros".

Potencial é a loja que ainda não comprou de você; o primeiro pedido a torna ativo. Potencial que você já visitou aparece como NEGOCIANDO na Carteira. Para mudar à mão, abra o cliente na Carteira, toque em "Editar dados" e, em Situação, escolha ativo, potencial ou inativo e salve. Inativo sai da rota e da atenção, e os pedidos continuam no Financeiro com o nome. "Excluir cliente" fica no fim dessa mesma tela; cliente com pedido não se exclui, marque como inativo.

Entra em "Atenção" o cliente que passou do prazo de visita (o "Visitar a cada" da ficha; 30 dias se você não mudou), o ativo que nunca foi visitado, o potencial com 7 dias na carteira sem visita e o que está demorando mais que o costume dele para comprar. O check-in tira da lista. Para mudar o prazo, abra o cliente, toque em "Editar dados" e troque "Visitar a cada". Pergunte "quem precisa de visita" para ver os nomes.

Na ficha do cliente, toque em "Editar dados" e preencha "Aniversário" com dia/mês do comprador (ex.: 15/03), junto do nome dele em "Contato". No dia, o Hoje mostra "Aniversário de Zé, Loja X" com "Dar parabéns", que abre o WhatsApp dele com a mensagem pronta. Planilha com a coluna "Aniversário" (ou "Data de nascimento") entra pelo "Colar uma lista" da Carteira, e "Baixar a carteira em planilha" leva a coluna.

Abra o cliente na Carteira e toque em "Check-in", ou escreva no Assistente, no Hoje: "visitei a Matessil". "Tirei pedido" registra a visita e abre o pedido desse cliente. No Check-in, Vitrine, Material, Estoque e Comprador são opcionais e ficam no histórico. O botão "Foto" anexa a foto da vitrine ou da loja. Visitou e não vendeu? Toque em "Visitei" (ou "Voltar depois") e escolha o porquê em "Não comprou por quê": estoque cheio, preço, sem verba agora, compra de outro ou comprador ausente. Fica no histórico do cliente e o Relatório do mês soma os motivos. Ficou de voltar ou de mandar pedido? Em "Voltar", escolha Amanhã, 1 semana ou 15 dias e o lembrete aparece na Hoje às 9h desse dia. Para contar, pergunte ao Assistente "quantas visitas fiz" (ou "hoje", "da semana"). Com a localização liberada (no Check-in, toque em "Marcar onde estou" se ele aparecer), o check-in guarda onde você estava: a planilha do mês (Financeiro, Relatório, Baixar planilha do mês) diz a distância da loja em cada visita ("no local" até 300 m), e o histórico do cliente avisa a visita feita longe dela.

No Hoje, escreva no Assistente: "me lembra amanhã 9h ligar pro Zé". Na ficha do cliente também tem o botão "Lembrete". Para ver o que está marcado, pergunte "o que tenho amanhã" ou "meus lembretes".

Na hora marcada o lembrete aparece como notificação no celular, e no navegador se você usa o app no computador. Na primeira vez que o Hoje abre, o app pede para notificar: toque em Permitir. Se negou, ligue nos ajustes do aparelho, em Notificações, Representante (no navegador, no cadeado ao lado do endereço). Com o seu WhatsApp nos Ajustes (engrenagem do Hoje), ele chega lá também.

No Hoje, toque no microfone ao lado da caixa do Assistente e fale como escreveria: "almoço 45", "visitei a Matessil". Quando você para de falar, ele envia sozinho.

Na aba Carteira, embaixo da lista, toque em "Baixar a carteira em planilha": vem um arquivo que abre no Excel com nome, CNPJ, telefone, endereço, situação, última visita e observações de cada cliente. Serve para levar ao sistema da fábrica ou guardar uma cópia, e volta inteira por "Colar uma lista" em outro aparelho ou conta.

Na Hoje, enquanto o mês não tem venda, "Lançar pedido" fica nessa tela. No Financeiro o botão fica o mês inteiro, e na ficha do cliente o botão é "Pedido". Ou escreva no Assistente, no Hoje: "vendi 3.500 pra Matessil 5%". No campo Pagamento vai a condição (28/56/84 boleto, à vista); o próximo pedido do mesmo cliente já vem com ela. "Entrega", ao lado da observação, é o dia combinado: vai no WhatsApp do cliente, no texto da fábrica e na página do pedido. Sem data, o pedido sai como antes. "Frete", do lado de Entrega, marca CIF (a fábrica paga) ou FOB (o cliente paga), e vai nos mesmos três lugares; a transportadora vai na observação. Pedido com itens vai pelo WhatsApp com o link para o cliente salvar em PDF.

Abra o cliente na Carteira e toque em "Pedido": aparece "Repetir o último pedido". Um toque traz os mesmos itens e quantidades, com o preço da tabela de hoje. Ajuste o que mudou e salve.

No "Lançar pedido", escolha o cliente e toque em "Colar a lista": copie a mensagem do lojista no WhatsApp e toque em "Colar" ("4 pneu 175/70", "câmara x 2"). Se ele mandou o pedido em arquivo (Excel, .csv ou PDF), toque em "Abrir arquivo": a coluna Qtd vira a quantidade. Veio em papel ou foto? No iPhone, toque em "Escanear o papel ou a foto" e aponte a câmera para a lista; sem esse botão, abra a foto, segure o dedo no texto, copie e cole. Cada linha vira um item com a quantidade e o preço da tabela; o que não está na tabela fica marcado para você pôr o preço. Confira e salve.

No "Lançar pedido", toque em "Orçamento" no alto antes de salvar: ele vai ao cliente pelo WhatsApp com o link em PDF igual a um pedido, mas não entra no vendido nem na comissão. Quando o cliente fechar, abra o Financeiro, toque no selo "orçamento" e confirme "Virar pedido": entra com a data do dia.

No "Lançar pedido", ao lado da comissão, toque em "Bonificação" (ou "Troca") antes de salvar. Vai ao cliente e à fábrica como um pedido, com "Bonificação" no título para ela faturar certo, baixa o estoque, mas não entra no vendido, na meta nem na comissão.

No pedido, cada item tem o campo "Desc." ao lado do preço: ponha o % de desconto que você deu. O total e a comissão já saem com o desconto, e a fábrica e o cliente veem o preço de tabela e o desconto de cada item. Se a fábrica tem desconto máximo, abra ela em Financeiro, Fábricas, "CNPJ, IPI, desconto, prazos, grade e meta", e preencha "Desconto máx.": no pedido, o item acima dele fica marcado e aparece qual é. Não trava, se você combinou com a fábrica.

Na aba Financeiro, em Pedidos, toque no "⋯" ao lado do pedido: "Corrigir pedido" abre ele preenchido, com o preço combinado, e salva por cima; "Excluir" tira (a comissão dele sai do mês). Se a fábrica faturou menos, não exclua: toque em "a receber" e ponha o faturado.

Na aba Financeiro, em Pedidos, toque no nome do cliente: abre o WhatsApp dele com a mesma confirmação do pedido e o link para salvar em PDF. Pedido de outro mês: use as setas ao lado do nome do mês. Se o cliente não tem WhatsApp na ficha, o app avisa para cadastrar. Para a fábrica, é o envelope ao lado do pedido.

Na aba Financeiro, em Pedidos, toque no envelope ao lado do pedido: abre o seu e-mail para a fábrica com o cliente (CNPJ e endereço), os itens, o total, a condição de pagamento, a data de entrega e o frete (CIF ou FOB) quando você marcou, e o link do pedido em PDF. Sem e-mail da fábrica, vai pelo WhatsApp dela; sem nenhum dos dois, o app pede para cadastrar. A comissão não vai. Depois de mandado, o envelope fica verde: o que ainda está cinza não foi para a fábrica.

Funciona. Abra o app uma vez com sinal antes de sair: carteira, fichas e preços da tabela ficam no aparelho. Sem sinal, pedido, visita, despesa e lembrete ficam guardados e vão sozinhos quando o sinal voltar. Só a busca de lojas novas precisa de sinal.

Na aba Financeiro, em Fábricas, toque em "Nova fábrica": nome, comissão padrão e pedido mínimo. Em "CNPJ, IPI, desconto, prazos, grade e meta" ficam o resto (condições de pagamento, tamanhos da grade, contato e e-mail da fábrica). A comissão padrão vale para todo pedido dela; produto com outro % vai na tabela de preço. Também dá para criar a fábrica no próprio pedido, em "Representada (fábrica)". Depois, anexe a tabela de preço dela pelo clipe do Assistente.

No Hoje, no Assistente, toque no clipe "Anexar tabela de preço". Escolha a representada, abra o Excel (.xlsx) ou .csv da fábrica e toque em "Usar esta tabela". Também dá pela aba Financeiro, em Fábricas. No pedido, digite o nome do produto e o preço vem junto. Se a planilha tiver uma coluna de preço por tabela (Preço ES, Preço SP, à vista), o app guarda todas e o pedido mostra "Tabela de preço" para você escolher; a fábrica recebe o nome da tabela. Para mandar a tabela a um cliente, abra a fábrica em Financeiro, Fábricas, e toque em "Mandar ao cliente": vai um link pelo WhatsApp, só com produto e preço. Com mais de uma tabela, o app pergunta qual vai para aquele cliente e o link mostra só os preços dela. Para pôr foto num produto, toque em "Ver itens" na fábrica e no ícone da câmera ao lado dele: a foto aparece nessa tabela do cliente. Produto que só sai em caixa fechada: ponha na planilha uma coluna "Qtd por caixa" (ou "Múltiplo", "Embalagem"). No pedido o item já vem com a caixa e, se a quantidade não fechar caixas, o app avisa quanto dá a caixa seguinte, sem travar.

Promoção e lançamento vêm da planilha da fábrica: ponha uma coluna "Preço promocional" (ou "Promoção", "Oferta") com o preço da oferta e uma coluna "Lançamento" (ou "Novidade") com "sim" nos produtos novos, e anexe a tabela de novo. No pedido, a sugestão do item diz "promoção" ou "lançamento" e o produto em promoção já vem com o preço da oferta. Na tabela que vai ao cliente, ele vê o preço de antes riscado e a etiqueta. Acabou a promoção? Anexe a planilha sem a coluna.

O que a fábrica tem é a coluna "Estoque" da planilha dela: se a coluna existir, o app guarda a quantidade de cada produto e mostra em "Ver itens" e nas sugestões do pedido. Salvar um pedido tira do estoque o que foi pedido; corrigir ou excluir o pedido devolve. Sem a coluna, o app não controla estoque e o produto continua sem número. Para corrigir na mão, abra a fábrica em Financeiro, Fábricas, toque no produto e escreva em "Estoque (opcional)".

No pedido, no campo do item, toque no ícone de código de barras: a câmera abre e, lido o código, o item vem com o nome e o preço da tabela. Leitor Bluetooth também serve: com o cursor no campo do item, é só bipar. Para casar, o código de barras (EAN) precisa estar na coluna "Código" da planilha da fábrica; sem códigos na tabela o ícone não aparece.

Abra a fábrica em Financeiro, Fábricas, toque em "CNPJ, IPI, grade, meta e contato" e escreva os tamanhos em "Tamanhos da grade" (P M G GG ou 34 36 38 40). No pedido dessa fábrica, cada item ganha um campo por tamanho e a quantidade é a soma. A grade vai no WhatsApp do cliente e da fábrica e na página do pedido. A cor vai no nome do item (Camiseta azul).

Abra a fábrica em Financeiro, Fábricas, e preencha "Pedido mínimo". No pedido dessa fábrica, enquanto o total não chega lá, aparece quanto falta. Não trava: dá para salvar abaixo do mínimo se você combinou com a fábrica.

Abra a fábrica em Financeiro, Fábricas, "CNPJ, IPI, desconto, prazos, grade e meta", e preencha "Desconto por quantidade" com as faixas: "12+ 3%, 24+ 5%". No pedido dessa fábrica, o item que chega a uma faixa já vem com o desconto em "Desc." e embaixo aparece quanto falta para a faixa seguinte. Um desconto que você digitar no item fica o seu.

Abra a fábrica em Financeiro, Fábricas, toque em "CNPJ, IPI, grade, meta e contato" e preencha o IPI em %. Os pedidos novos dessa fábrica mostram o IPI e o total com IPI, na página do pedido e no WhatsApp do cliente e da fábrica. A comissão continua sobre a mercadoria, sem o IPI.

Funciona igual: cadastre a sua marca como uma fábrica. Na aba Financeiro, em Fábricas, toque em "Nova fábrica" e ponha o nome da marca; deixe a comissão em 0 se a venda é toda sua. Depois anexe a sua tabela de preço (Excel ou .csv) na própria fábrica ou pelo clipe do Assistente, no Hoje: no pedido o produto vem com o preço, e "Mandar ao cliente" leva a tabela ao lojista pelo WhatsApp.

O app não liga direto no sistema (ERP) da fábrica e não emito nota fiscal. O que a fábrica tem de estoque o app guarda pela coluna "Estoque" da planilha (pergunte "como vejo o estoque"), mas o pedido sai em PDF, no WhatsApp ou por e-mail para a fábrica lançar no sistema dela. A carteira sai em planilha: na aba Carteira, "Baixar a carteira em planilha".

A comissão de cada pedido aparece na aba Financeiro, em Pedidos e no Relatório do mês. Ou pergunte ao Assistente: "quanto vendi". Para conferir com o extrato da fábrica, "Baixar planilha do mês" no Relatório lista pedido por pedido. Quando a fábrica pagar, toque em "a receber" no pedido: se ela faturou menos (corte de estoque), ponha o faturado e a comissão sai sobre ele. Produto com comissão diferente (linha promocional)? Ponha o % no produto da tabela da fábrica, ou numa coluna "Comissão" da planilha: o pedido faz a média pelos itens.

No Hoje, toque na engrenagem (Ajustes) e preencha "Meta de vendas/mês". O Hoje passa a mostrar quanto falta, e "quanto vendi" no Assistente responde com a meta. Meta de cada fábrica (a cota que ela te passa): Financeiro > Fábricas, toque na fábrica e preencha "Meta do mês"; o cartão dela mostra quanto do mês já vendeu.

Na aba Financeiro, toque em "Relatório": vendido e comissão do mês por representada, os clientes que mais compraram, os produtos mais vendidos (dos pedidos lançados item a item), a venda por cidade e as despesas. Embaixo, "Baixar planilha do mês" gera a planilha para o contador ou para a fábrica, com a lista de pedidos (data, cliente, CNPJ, valor, comissão e se já recebeu) para conferir com o extrato da representada, e uma linha por visita (data, cliente, resultado e o motivo quando não vendeu).

Na aba Financeiro, as setas ao lado do nome do mês (no alto) voltam e avançam o mês: os pedidos, as despesas e o Relatório passam a ser daquele mês.

No Hoje, escreva no Assistente o gasto e o valor: "almoço 45", "gasolina 200". Fica na aba Financeiro, em Despesas. Para quilometragem, defina o reembolso por km em Ajustes e escreva "80 km", ou toque em "Lançar" na rota do dia. Para ver o total, pergunte "quanto gastei no mês" (ou "essa semana", "hoje").

Na aba Financeiro, em Despesas, a lixeira ao lado do gasto exclui. Para corrigir o valor, exclua e escreva de novo no Assistente ("almoço 45"). Gasto de outro mês: troque o mês pelas setas no alto.

No Hoje, toque na engrenagem (Ajustes): a assinatura fica lá, com o botão para assinar ou cancelar.

No Hoje, toque na engrenagem (Ajustes) e, no fim, em "Excluir conta". Apaga a conta e tudo o que você cadastrou. Para só parar de pagar, use "Cancelar assinatura", também nos Ajustes.

Fale com a gente no WhatsApp (27) 99837-2363 ou em contato@designmaster.com.br. Se for um passo do app, pergunte ao Assistente, no Hoje: "como monto a rota", "como mando o pedido pra fábrica".