O que o relatório precisa ter
Onde e quando
Data, hora, cliente e cidade. Loja fechada também entra: a viagem aconteceu e conta no seu mês.
Com quem e para quê
O nome de quem atendeu e o objetivo da visita: tirar pedido, apresentar lançamento, cobrar retorno, levar amostra.
O que saiu
Visitei, tirei pedido, voltar depois ou fechado, com o valor quando houve pedido.
Por que não comprou
Estoque cheio, preço, sem verba agora, compra de outro ou comprador ausente. É a coluna que a representada mais lê.
O próximo passo
O que levar na volta e quando voltar, para a próxima visita começar de onde a última parou.
O resumo do mês
Total de visitas, quantas viraram pedido, o vendido nelas e os motivos somados. O modelo calcula sozinho.
Como preencher
- Baixe e abraNo Excel, no Google Planilhas ou no Numbers. Sem cadastro, sem macro.
- Uma linha por visitaAba Visitas: data, hora, cliente, cidade, com quem falou e o objetivo. Loja fechada também entra: é visita que custou a viagem.
- Resultado e motivoEscolha na lista: visitei, tirei pedido, voltar depois ou fechado. Sem pedido, marque o motivo: estoque cheio, preço, sem verba agora, compra de outro ou comprador ausente.
- Próximo passoO que levar na volta (tabela nova, amostra, proposta) e quando voltar. É o que faz a visita seguinte começar de onde parou.
- Feche o mêsAba Resumo do mês: troque a data em B1. Sai o total de visitas, quantas viraram pedido, o vendido e os motivos somados, pronto para mandar à representada.
O relatório que o app monta sozinho
No app, o relatório nasce na porta da loja. O check-in tem quatro botões (visitei, tirei pedido, voltar depois, fechado / sem ninguém), a foto da vitrine, o que você conferiu (vitrine, material, estoque, comprador) e, quando não teve pedido, o motivo. Voltar depois já marca o lembrete para o dia certo.
No fim do mês, Financeiro, Relatório mostra as visitas, quantas viraram pedido e os motivos somados. Baixar planilha do mês entrega o arquivo com uma linha por visita (data, hora, cliente, cidade, resultado, motivo, o que conferiu, a observação e a distância da loja na hora do check-in) ao lado dos pedidos e da comissão de cada representada. Sem sinal, a visita fica no aparelho e sobe quando a internet volta.
As visitas saem da rota de visitas, o pedido tirado na loja vale até sem internet e a comissão confere na calculadora de comissão. Clientes e pedidos em Excel ficam na planilha do representante. Veja também o catálogo digital, como achar lojas para visitar, o contrato de representação, o comparativo com Mercos e PedidoOK e a ajuda do app.
Perguntas
O que não pode faltar num relatório de visitas?
Data, cliente, resultado e, quando não teve pedido, o motivo. Sem o motivo, o relatório só conta visitas; com ele, mostra se o problema é preço, estoque cheio ou o comprador que nunca está.
Funciona no Google Planilhas?
Sim. Abra o arquivo no Google Drive: as listas de escolha e as fórmulas (CONT.SES, SOMASES, DATAM) funcionam lá com o mesmo resultado.
Preciso me cadastrar para baixar?
Não. O arquivo baixa direto desta página.
A representada pede relatório semanal. Serve?
Serve. Filtre a coluna Data pela semana na aba Visitas e mande essas linhas. O Resumo do mês soma o mês inteiro.
O app tira o relatório de visitas sozinho?
Sim. Cada check-in vira uma linha com data, hora, cliente, cidade, resultado, motivo, o que você conferiu na loja, a observação e a distância da loja na hora do check-in. Em Financeiro, Relatório, Baixar planilha do mês, sai o arquivo com as visitas e os pedidos do mês.